Wir schaffen für Sie Zeit und Transparenz:
Vermögenskoordination
- Strategische Asset Allokation
- Strukturierung des Vermögens nach Assetklassen
- Rendite und Risiko stehen im Mittelpunkt
- Soll-Ist Abgleich und regelmäßiger Austausch
- Administrative Leitungen
- Ergänzendes Office Management
- Notfallplanung
- Family Governance
- Generationenübergang
Reporting und Controlling
Digital und analog.
Alles dreht sich hier um Zahlen, Daten und Fakten: Mit modernster Technik verschaffen wir Ihnen einen jederzeit abrufbaren Vermögensüberblick, um Risiken und Veränderungspotenzial des Vermögens aufzuzeigen. So können getroffene Entscheidungen adjustiert und geplante Entscheidungen abgewogen und vorbereitet werden.
Die Auswertungen des Reportings werden in den von Ihnen gewünschten zeitlichen Abständen durch uns präsentiert und richten sich an Ihre Familie sowie – wenn gewollt – an Ihre Berater und/oder externen Vermögensverwalter.
Wir schaffen Transparenz.
Manager Selection
- Auswahl von Managern für liquide und illiquide Assets
- Zugang
- Konditionsübersicht
- Transparenz
Immobilienmanagement
- Unterstützung auf allen Ebenen:
- Cash-Flow Management
- Vertragsmanagement
- Bindeglied zur Hausverwaltung
- Intermediäre Leistungen
Alternative Investments
Managed Account Model für vermögende Privatpersonen
- Cash-Flow und Portfoliosimulation
- Aufnahme Bestandsportfolio
- Zielallokation und Ziel TVPI
- Jährliche Zeichnungssummen
Kanzlei Know-how
- Steuer- und Rechtsberatung
- M&A
- Kunstberatung
- Stiftungsberatung
