Unsere Leistungen als unabhängiges Family Office

• Strategische Asset Allokation
  • Strukturierung des Vermögens nach Assetklassen
  • Rendite und Risiko stehen im Mittelpunkt
  • Soll-Ist Abgleich und regelmäßiger Austausch
• Administrative Leitungen
  • Ergänzendes Office Management
• Notfallplanung
• Family Governance
• Generationenübergang

Digital und analog.

Alles dreht sich hier um Zahlen, Daten und Fakten: Mit modernster Technik verschaffen wir Ihnen einen jederzeit abrufbaren Vermögensüberblick, um Risiken und Veränderungspotenzial des Vermögens aufzuzeigen. So können getroffene Entscheidungen adjustiert und geplante Entscheidungen abgewogen und vorbereitet werden.

Die Auswertungen des Reportings werden in den von Ihnen gewünschten zeitlichen Abständen durch uns präsentiert und richten sich an Ihre Familie sowie – wenn gewollt – an Ihre Berater und/oder externen Vermögensverwalter.

Wir schaffen Transparenz.

• Auswahl von Managern für liquide und illiquide Assets
  • Zugang
  • Konditionsübersicht
  • Transparenz

In besonderen Situationen übernehmen wir operative Verantwortung und sichern die Handlungsfähigkeit von Organisationen und Strukturen.

Wir koordinieren laufende kaufmännische und administrative Aufgaben, steuern interne und externe Beteiligte und schaffen klare Verantwortlichkeiten sowie verlässliche Abläufe. Dabei stellen wir den laufenden Betrieb sicher, strukturieren bestehende Prozesse und bauen tragfähige Strukturen auf.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Digitalisierung und Optimierung bestehender Abläufe. Wir identifizieren Digitalisierungspotenziale, prüfen den Einsatz moderner digitaler Tools und unterstützen dabei, Prozesse effizienter, transparenter und zukunftsfähig zu gestalten. Medienbrüche und unnötige manuelle Arbeitsschritte werden dabei möglichst vermieden. Gleichzeitig verbessern wir Schnittstellen und sorgen dafür, dass Informationen durchgängig verfügbar sind.

Unser Ziel ist es, die operative Verantwortung anschließend geordnet und nachhaltig an eine interne oder externe Dauerlösung zu übergeben.

Unsere Leistungen

• Übernahme operativer und koordinierender Aufgaben
• Sicherstellung laufender kaufmännischer und administrativer Prozesse
• Koordination von Mitarbeitenden, Dienstleistern, Banken, Beratern und weiteren Beteiligten
• Strukturierung von Zuständigkeiten, Abläufen und Entscheidungswegen
• Identifikation und Nutzung von Digitalisierungspotenzialen
• Auswahl und Einführung geeigneter moderner digitaler Tools
• Vermeidung von Medienbrüchen und unnötigen manuellen Arbeitsschritten
• Verbesserung von Schnittstellen, Informationsflüssen und Prozesstransparenz
• Aufbau belastbarer und effizienter Prozesse
• Begleitung von Veränderungs und Übergangssituationen
• Vorbereitung und Begleitung der Übergabe an interne oder externe Verantwortliche

Kurz gesagt: Wir schaffen Stabilität, Klarheit und Handlungsfähigkeit. Dabei verbinden wir operative Steuerung mit digitaler Kompetenz, um Abläufe effizienter und zukunftsfähig zu gestalten.

• Unterstützung auf allen Ebenen:
  • Cash-Flow Management
  • Vertragsmanagement
  • Bindeglied zur Hausverwaltung
  • Intermediäre Leistungen

Managed Account Model für vermögende Privatpersonen

• Cash-Flow und Portfoliosimulation
• Aufnahme Bestandsportfolio
• Zielallokation und Ziel TVPI
• Jährliche Zeichnungssummen

• Steuer- und Rechtsberatung
• M&A
• Kunstberatung
• Stiftungsberatung