Unsere Leistungen als unabhängiges Family Office

Wir schaffen Transparenz und Struktur in komplexen Vermögenssituationen. Dabei koordinieren wir die verschiedenen Vermögensbereiche, berücksichtigen Rendite, Risiko und Liquidität und richten die Vermögensstruktur an Ihren persönlichen, familiären und unternehmerischen Zielen aus.

Unsere Leistungen:

• Strategische Asset-Allokation und Strukturierung nach Assetklassen
• Regelmäßiger Soll-Ist-Abgleich und kontinuierlicher Austausch
• Koordination von Banken, Vermögensverwaltern und weiteren Beratern
• Unterstützung bei administrativen Aufgaben und Office Management
• Entwicklung einer individuellen Notfallplanung
• Unterstützung bei Family Governance und familiären Entscheidungsprozessen
• Vorbereitung und Begleitung des Generationenübergangs

Wir sorgen für klare Strukturen, verlässliche Abläufe und einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Vermögen.

Digital und analog.

Alles dreht sich hier um Zahlen, Daten und Fakten: Mit modernster Technik verschaffen wir Ihnen einen jederzeit abrufbaren Vermögensüberblick, um Risiken und Veränderungspotenzial des Vermögens aufzuzeigen. So können getroffene Entscheidungen adjustiert und geplante Entscheidungen abgewogen und vorbereitet werden.

Die Auswertungen des Reportings werden in den von Ihnen gewünschten zeitlichen Abständen durch uns präsentiert und richten sich an Ihre Familie sowie – wenn gewollt – an Ihre Berater und/oder externen Vermögensverwalter.

Wir schaffen Transparenz.

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Manager für liquide und illiquide Vermögensanlagen. Dabei schaffen wir Zugang zu ausgewählten Anbietern und prüfen deren Strategien, Leistungsprofile und Konditionen im Kontext Ihrer individuellen Vermögensstruktur.

Unsere Leistungen:

• Zugang zu ausgewählten Managern für liquide und illiquide Assets
• Prüfung und Vergleich von Strategien und Leistungsprofilen
• Transparente Übersicht der Konditionen und Gebühren
• Unterstützung bei Auswahl und Beauftragung
• Begleitung des laufenden Austauschs

Wir schaffen Zugang zu passenden Managern und sorgen für eine transparente Entscheidungsgrundlage.

In besonderen Situationen übernehmen wir operative Verantwortung und sichern die Handlungsfähigkeit von Organisationen und Strukturen.

Wir koordinieren laufende kaufmännische und administrative Aufgaben, steuern interne und externe Beteiligte und schaffen klare Verantwortlichkeiten sowie verlässliche Abläufe. Dabei stellen wir den laufenden Betrieb sicher, strukturieren bestehende Prozesse und bauen tragfähige Strukturen auf.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Digitalisierung und Optimierung bestehender Abläufe. Wir identifizieren Digitalisierungspotenziale, prüfen den Einsatz moderner digitaler Tools und unterstützen dabei, Prozesse effizienter, transparenter und zukunftsfähig zu gestalten. Medienbrüche und unnötige manuelle Arbeitsschritte werden dabei möglichst vermieden. Gleichzeitig verbessern wir Schnittstellen und sorgen dafür, dass Informationen durchgängig verfügbar sind.

Unser Ziel ist es, die operative Verantwortung anschließend geordnet und nachhaltig an eine interne oder externe Dauerlösung zu übergeben.

Unsere Leistungen

• Übernahme operativer und koordinierender Aufgaben
• Sicherstellung laufender kaufmännischer und administrativer Prozesse
• Koordination von Mitarbeitenden, Dienstleistern, Banken, Beratern und weiteren Beteiligten
• Strukturierung von Zuständigkeiten, Abläufen und Entscheidungswegen
• Identifikation und Nutzung von Digitalisierungspotenzialen
• Auswahl und Einführung geeigneter moderner digitaler Tools
• Vermeidung von Medienbrüchen und unnötigen manuellen Arbeitsschritten
• Verbesserung von Schnittstellen, Informationsflüssen und Prozesstransparenz
• Aufbau belastbarer und effizienter Prozesse
• Begleitung von Veränderungs und Übergangssituationen
• Vorbereitung und Begleitung der Übergabe an interne oder externe Verantwortliche

Wir schaffen Stabilität, Klarheit und Handlungsfähigkeit. Dabei verbinden wir operative Steuerung mit digitaler Kompetenz, um Abläufe effizienter und zukunftsfähig zu gestalten.

Wir unterstützen Sie bei der wirtschaftlichen und organisatorischen Betreuung Ihrer Immobilien. Dabei behalten wir Zahlungsströme, Verträge und wichtige Beteiligte im Blick und sorgen für klare Abläufe.

Unsere Leistungen:

• Cash-Flow-Management: Überblick und Kontrolle von Einnahmen, Ausgaben und Liquidität
• Vertragsmanagement: Verwaltung immobilienbezogener Verträge sowie Überwachung wichtiger Fristen
• Koordination der Hausverwaltung: Bündelung von Informationen und Abstimmung mit Hausverwaltungen und weiteren Beteiligten
• Organisatorische Unterstützung: Vermittlung zwischen Eigentümern, Mietern, Dienstleistern und weiteren Ansprechpartnern

Wir schaffen einen verlässlichen Überblick und sorgen für eine effiziente Betreuung Ihrer Immobilien.

Managed Account Model für vermögende Privatpersonen

Wir unterstützen Sie bei der strukturierten Planung und Steuerung Ihrer Investments in alternative Anlageklassen. Dabei betrachten wir bestehende Anlagen, verfügbare Liquidität und zukünftige Investitionsvorhaben im Zusammenhang.

Gemeinsam entwickeln wir eine passende Zielstruktur, planen die jährlichen Zeichnungen und schaffen Transparenz über die Auswirkungen auf Ihr Gesamtportfolio.

Unsere Leistungen:

• Analyse bestehender Anlagen und Beteiligungen
• Planung von Liquidität, Cash-Flows und zukünftigen Zeichnungen
• Entwicklung einer individuellen Zielallokation
• Abstimmung der alternativen Investments mit dem Gesamtportfolio
• Laufende Überprüfung der Zielstruktur und Anlageziele

Wir schaffen Klarheit und Planungssicherheit für Ihre Investments in alternative Anlageklassen.

Wir verbinden umfassendes Kanzlei-Know-how mit einem ganzheitlichen Blick auf Vermögen, Unternehmen und Familie. Dadurch können wir komplexe Fragestellungen frühzeitig einordnen, relevante Themen erkennen und die passenden Spezialisten einbinden.

Unsere Leistungen:

• Steuer- und Rechtsberatung: Einordnung steuerlicher und rechtlicher Fragestellungen sowie Koordination der zuständigen Berater
• M&A: Unterstützung bei Unternehmenskäufen, -verkäufen und weiteren Transaktionen
• Kunstberatung: Begleitung bei Erwerb, Verwaltung, Bewertung und Weitergabe von Kunstvermögen
• Stiftungsberatung: Unterstützung bei der Errichtung, Strukturierung und laufenden Begleitung von Stiftungen

Wir schaffen fachübergreifende Lösungen und koordinieren die relevanten steuerlichen, rechtlichen und strategischen Aspekte.